doradztwo
finansowe
Wsparcie
Twojego biznesu
O nas
Wspieramy przedsiębiorców i zespoły zarządzające w kluczowych decyzjach biznesowych: od uporządkowania finansów i sprawozdawczości, przez wyceny i przygotowanie do rozmów z inwestorem, po wsparcie transakcji M&A oraz rozliczenia okołotransakcyjne. Dostarczamy rozwiązania, które są praktyczne, oparte na danych i gotowe do użycia w procesie decyzyjnym – zarówno wewnętrznie, jak i w rozmowach z bankiem, inwestorem czy audytorem.
Wyceny i opinie o wartości
Transakcje M&A i przygotowanie do transakcji
Pozyskiwanie inwestorów i finansowanie
Strategia i rozwój biznesu
Obsługa działalności operacyjnej
Jak pracujemy
Co oferujemy
Wyceny i opinie o wartości
Sporządzamy wyceny oraz opinie o wartości na potrzeby transakcji, raportowania, restrukturyzacji i decyzji strategicznych. Pracujemy w oparciu o standardy rachunkowości i dobre praktyki rynkowe (m.in. MSSF/MSR, UoR), a wyniki przekazujemy w formie raportu oraz – jeśli potrzeba – w postaci modelu finansowego, który pozwala śledzić kluczowe założenia i wrażliwości.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- wyceny firm oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP),
- wyceny znaków towarowych i innych wartości niematerialnych i prawnych (WNiP),
- wyceny aportów, nieruchomości i ruchomości,
- testy na utratę wartości aktywów (impairment),
- wyceny aktywów funduszy, w tym portfeli wierzytelności.
Typowe rezultaty: raport z wyceny/opinii, model (Excel) z założeniami i analizą wrażliwości, zestawienie kluczowych ryzyk i rekomendacji dot. danych wejściowych.
Transakcje M&A i przygotowanie do transakcji
Wspieramy właścicieli i zarządy w procesach transakcyjnych – zarówno po stronie sprzedającego (sell-side), jak i kupującego (buy-side). Naszym celem jest ograniczenie ryzyk, uporządkowanie informacji zarządczej oraz przygotowanie spółki do sprawnego procesu due diligence i negocjacji warunków transakcji.
W ramach obszaru M&A realizujemy m.in.:
- Due diligence (finansowe oraz – w zależności od potrzeb – koordynacja obszarów prawnego i operacyjnego): identyfikacja ryzyk, weryfikacja jakości wyników, analiza kapitału obrotowego i zadłużenia netto (working capital / net debt), przegląd umów i zdarzeń jednorazowych.
- Ocena ryzyka transakcyjnego: mapa ryzyk (finansowych, sprawozdawczych, podatkowych, operacyjnych) wraz z rekomendacją działań mitygujących i wpływem na wycenę/SPA.
- Ujednolicenie systemów sprawozdawczych i przygotowanie danych: przygotowanie „packu inwestorskiego” (KPI, definicje, spójność danych), uporządkowanie raportowania zarządczego, wsparcie w przygotowaniu data room i Q&A.
- Rozliczenie ceny nabycia (PPA) oraz wsparcie po transakcji: identyfikacja i alokacja wartości do aktywów i zobowiązań, w tym do WNiP, przygotowanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości (w tym MSSF/IFRS 3 – jeżeli dotyczy).
- Wsparcie negocjacyjne: analiza mechanizmów ceny (locked box / completion accounts), komentarz do kluczowych postanowień ekonomicznych, przygotowanie argumentacji opartej na danych.
Typowe rezultaty: raport DD / raport ryzyk, rekomendacje korekt EBITDA, propozycje definicji net debt / working capital, zestaw danych do data room, wkład do PPA.
Pozyskiwanie inwestorów i finansowanie
Jeżeli planujesz wejście inwestora, emisję udziałów/akcji albo finansowanie dłużne, wspieramy Cię w przygotowaniu materiałów, selekcji partnerów i przeprowadzeniu procesu w sposób uporządkowany.
Zakres usługi obejmuje m.in.:
- selekcję potencjalnych inwestorów (VC/PE, inwestorzy branżowi i prywatni),
- przygotowanie materiałów inwestycyjnych (memorandum, prezentacje, model finansowy),
- wsparcie negocjacyjne oraz ułożenie warunków transakcji (term sheet, ekonomika),
- koordynację procesu due diligence z perspektywy właściciela.
Typowe rezultaty: komplet materiałów inwestycyjnych, model, plan procesu, wsparcie w Q&A i negocjacjach.
Strategia i rozwój biznesu
Tworzymy opracowania strategiczne i scenariuszowe dla firm planujących wzrost, restrukturyzację, uporządkowanie portfolio lub przygotowanie do sprzedaży. Łączymy perspektywę finansową i operacyjną, aby strategia była policzalna i wykonalna.
Zakres usługi obejmuje m.in.:
- analizy strategiczne i scenariuszowe,
- strategie rozwoju spółek – cele, priorytety, plan wdrożenia zmian,
- biznesplany i modele finansowe dla inwestorów/banków lub na potrzeby wewnętrzne.
Typowe rezultaty: dokument strategii/biznesplanu, model finansowy, harmonogram wdrożenia, KPI.
Obsługa działalności operacyjnej (prawo, finanse, księgowość)
Tworzymy opracowania strategiczne i scenariuszowe dla firm planujących wzrost, restrukturyzację, uporządkowanie portfolio lub przygotowanie do sprZapewniamy stabilność bieżącego funkcjonowania spółki oraz wsparcie w obszarach zgodności i sprawozdawczości. W zależności od potrzeb przejmujemy całość lub wybrane elementy funkcji finansowej i prawno-podatkowej.
Zakres usługi obejmuje m.in.:
- bieżące doradztwo podatkowe i prawne oraz wsparcie w kontaktach z organami.
- księgowość pełną lub uproszczoną, dopasowaną do skali biznesu,
- doradztwo finansowe, w tym pełnienie roli zdalnego dyrektora finansowego (Virtual CFO),
Jak pracujemy
- Rozpoznanie potrzeb: cel, termin, oczekiwany produkt (raport/model/materiał inwestorski).
- Ustalenie zakresu i danych wejściowych: lista dokumentów, harmonogram, kamienie milowe.
- Realizacja i weryfikacja: analizy, modele, wnioski, iteracje z zespołem klienta.
- Przekazanie wyników: omówienie wniosków, rekomendacje, następne kroki.
Ludzie i kompetencje
Nasz zespół tworzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży konsultingowej, specjalizujący się w transakcjach M&A, wycenach oraz sprawozdawczości i rachunkowości finansowej. Łączymy kompetencje doradców transakcyjnych, ekspertów ds. wycen, biegłych rewidentów, doświadczonych księgowych, rzeczoznawców majątkowych oraz prawników, aby zapewnić klientom spójne spojrzenie na wartość, ryzyka oraz konsekwencje biznesowe i regulacyjne podejmowanych decyzji.
Pracujemy w modelu projektowym: dobieramy skład zespołu do celu, skali i harmonogramu prac, zapewniając czytelny podział ról, uporządkowaną komunikację oraz poufność. Dzięki temu dostarczamy opracowania i dokumentację gotowe do wykorzystania zarówno w procesach decyzyjnych, jak i w rozmowach z inwestorem, bankiem oraz interesariuszami wymagającymi wysokich standardów jakości.