Финансовый
консалтинг
Сопровождение
бизнеса
О компании
Помогаем предпринимателям и управленческим командам принимать ключевые бизнес-решения: упорядочивать финансовую информацию и отчетность, готовить оценки стоимости и материалы к переговорам с инвесторами, сопровождать сделки M&A, а также вопросы, связанные с учетом и расчетами после сделки.
Готовим практичные материалы, выводы и рекомендации, основанные на данных и пригодные для непосредственного использования в процессе принятия решений — как внутри компании, так и в переговорах с банком, инвестором или аудитором.
Оценка стоимости и заключения о стоимости
Сделки M&A и подготовка к сделке
Привлечение капитала и финансирования
Стратегия и развитие бизнеса
Право, финансы, бухгалтерский учет
Как работаем
Услуги
Оценка стоимости и заключения о стоимости
Готовим оценки стоимости и заключения о стоимости для целей сделок, отчетности, реструктуризации и принятия стратегических решений.
Работаем на основе стандартов бухгалтерского учета и рыночной практики, в том числе IFRS/IAS и Закона о бухгалтерском учете Польши. Результаты представляем в виде отчета, а при необходимости — также в виде финансовой модели, позволяющей отслеживать ключевые допущения и чувствительность результата.
Объем работ включает, в частности:
- оценку стоимости компаний и обособленных частей предприятия в понимании польского законодательства (ZCP);
- оценку стоимости товарных знаков и иных нематериальных активов;
- оценку вкладов в неденежной форме, недвижимости и движимого имущества;
- тесты на обесценение активов;
- оценку активов фондов, включая портфели требований / дебиторской задолженности.
Типичные результаты: отчет об оценке или заключение о стоимости, модель в Excel с допущениями и анализом чувствительности, перечень ключевых рисков и рекомендаций по исходным данным.
Сделки M&A и подготовка к сделке
Сопровождаем владельцев и руководителей компаний в сделках — как на стороне продавца (sell-side), так и на стороне покупателя (buy-side). Цель работы — снизить риски, привести управленческую информацию в порядок и подготовить компанию к due diligence и переговорам об условиях сделки.
В рамках направления M&A выполняем, в частности:
- Due diligence — финансовый due diligence, а при необходимости также координация юридического и операционного направлений: выявление рисков, проверка качества финансовых результатов, анализ оборотного капитала и чистого долга (working capital / net debt), анализ договоров и разовых событий.
- Оценку рисков сделки — карту рисков: финансовых, отчетных, налоговых и операционных, с рекомендациями по их снижению и оценкой влияния на стоимость / SPA.
- Подготовку отчетности и данных к сделке — подготовку информационного пакета для инвестора: KPI, определения, согласованность данных, упорядочение управленческой отчетности, поддержку при подготовке data room и Q&A.
- Распределение цены приобретения (PPA) и поддержку после сделки — идентификацию и распределение стоимости по активам и обязательствам, включая нематериальные активы, а также подготовку документации для целей отчетности, в том числе IFRS 3 — если применимо.
- Поддержку переговоров — анализ механизмов определения цены (locked box / completion accounts), комментарии к ключевым экономическим положениям, подготовку аргументации на основе данных.
Типичные результаты: отчет DD / отчет о рисках, рекомендации по корректировкам EBITDA, предложения по определению net debt / working capital, набор данных для data room, вклад в PPA.
Привлечение капитала и финансирования
Если вы планируете привлечение инвестора, выпуск долей или акций либо долговое финансирование, помогаем подготовить материалы, подобрать потенциальных партнеров и провести процесс в организованном формате.
Объем услуг включает, в частности:
- подбор потенциальных инвесторов: VC/PE, стратегических и частных инвесторов;
- подготовку инвестиционных материалов: информационного меморандума, презентации, финансовой модели;
- поддержку переговоров и согласование условий сделки: term sheet, экономические параметры;
- координацию процесса due diligence с точки зрения владельца.
Типичные результаты: комплект инвестиционных материалов, финансовая модель, план процесса, поддержка в ходе Q&A и переговоров.
Стратегия и развитие бизнеса
Разрабатываем стратегические и сценарные материалы для компаний, планирующих рост, реструктуризацию, оптимизацию портфеля или подготовку к продаже. Соединяем финансовый и операционный подходы, чтобы стратегия была измеримой и реализуемой.
Объем услуг включает, в частности:
- стратегический и сценарный анализ;
- стратегии развития компаний: цели, приоритеты, план внедрения изменений;
- бизнес-планы и финансовые модели для инвесторов, банков или внутренних целей.
Типичные результаты: стратегия или бизнес-план, финансовая модель, график внедрения, KPI.
Право, финансы, бухгалтерский учет
Поддерживаем стабильность текущей деятельности компании и помогаем в вопросах соблюдения требований, отчетности и организации финансово-правовой функции. В зависимости от потребностей берем на себя все или выбранные элементы финансовой, юридической и налоговой поддержки.
Объем услуг включает, в частности:
- полный или упрощенный бухгалтерский учет, адаптированный к масштабу бизнеса;
- финансовое консультирование, включая функции удаленного финансового директора (Virtual CFO);
- текущее налоговое и юридическое консультирование, а также поддержку во взаимодействии с государственными органами.
Как работаем
- Определяем потребности: цель, сроки, ожидаемый результат — отчет, модель, материалы для инвестора.
- Согласовываем объем работ и исходные данные: перечень документов, график, контрольные точки.
- Выполняем и проверяем: анализ, модели, выводы, итерации с командой клиента.
- Передаем результаты: обсуждение выводов, рекомендации, дальнейшие шаги.
Проектная команда и компетенции
Работаем в формате проектных команд и подбираем компетенции под цель, масштаб и график конкретного задания. В зависимости от потребностей привлекаем консультантов по сделкам, экспертов по оценке, аудиторов, опытных бухгалтеров, оценщиков недвижимости и юристов. Такой подход позволяет обеспечить целостный взгляд на стоимость, риски, а также бизнес-, учетные и регуляторные последствия принимаемых решений.
Проектный формат обеспечивает гибкость, четкое распределение ролей, упорядоченную коммуникацию и конфиденциальность. В результате клиент получает аналитические материалы, отчеты и документацию, готовые к использованию как во внутренних процессах принятия решений, так и в переговорах с инвесторами, банками, аудиторами и другими заинтересованными сторонами, предъявляющими высокие требования к качеству.